Relaties
Relatiedetails
Selecteer een relatie om contactgegevens, projecten en factuurhistorie te bekijken.
Projecten
Project workspace
Selecteer links een project of maak direct een nieuw project aan om klant, taken, planning en facturatie vanuit één plek te beheren.
Nieuw project
Maak een project aan vanuit een bestaande relatie uit e-Boekhouden.
Taken
Taakdetails
Selecteer een taak om details te bekijken en direct aan te passen.
Offertes
Offerte workspace
Maak een offerte aan vanuit een relatie, bouw regels op voor uren, materialen en werkpakketten en zet een geaccordeerde offerte later direct om naar een project.
Nieuwe offerte
Start vanuit een relatie en bouw daarna je regels op in de offerteworkspace.
Agenda
Afspraak bewerken
Selecteer een intern agenda-item of sleep een taak in de kalender.
Organisatie
Integraties
e-Boekhouden configuratie
De tenant beheert deze koppeling zelfstandig. De code wordt lokaal opgeslagen en in de rest van de klantomgeving gebruikt.
Gebruikers
Nieuwe gebruiker
Voeg hier een nieuwe gebruiker toe aan deze tenantomgeving. Daarna kan per gebruiker direct de rol en agenda-integratie beheerd worden.
Bestaande gebruikers
Beheer hier rollen, logins en Google Agenda-koppelingen binnen deze tenant.
Rollen
Rolrechten binnen deze tenant
Hier stel je per tenantrol in welke onderdelen van de werkmodus beschikbaar zijn. Platformrollen vallen hier bewust buiten.